2021年7月31日時点のポートフォリオを公開します。
資産額は$546,903ドル（6000万円）になっています。2021年になってからのリターンは+1700万円(+31%)です。
この資産額には米国株の含み益20%分、ビットコインには含み益の55%は税金で取られるものとして除いてます。
税引前の資産額は7800万円で、2021年のリターンは+2300万円(+37%)です。
2014年からの株資産推移
2014年の株資産の推移はこちらです。2018年9月以降は追加で入金していません。
上の図では直近のリターンが分かりにくいので、2020年以降のリターン（年初来リターン）の推移を拡大すると次のようになります。
上のグラフでは含み益にかかる税金をリターンから除外しているので、リターンはやや低めに算出されています。
資産構成
保有銘柄
このページの最後に、保有銘柄の一覧表を掲載します。
ただし、これだけではどういう目的でそれぞれの銘柄を保有しているかが見えにくいのです。各銘柄の投資の意図を知りたい方は、こちらの記事で解説しました。ご興味あればのぞいてみてください。
2021年6月時点の保有銘柄のねらい
現時点で保有している米国株の個別銘柄の狙いと、ビットコインなどの米国株以外の資産を買っている狙いについて、このページでまとめて紹介します。
| 銘柄 | シンボル | 評価額(ドル) |
|---|---|---|
| ビットコイン | BTC | 304824 |
| 現金 | – | 44986 |
| ノボノルディスク | NVO | 41684 |
| アルトリアグループ | MO | 37091 |
| 中国株ニューエコノミーファンド | CXSE | 19581 |
| フェイスブック | FB | 13327 |
| ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | BTI | 13057 |
| アリババ | BABA | 12883 |
| JDドットコム | JD | 9063 |
| FUTU | FUTU | 6148 |
| バイドゥ | BIDU | 5904 |
| ジョンソン&ジョンソン | JNJ | 5451 |
| ピンデュオデュオ | PDD | 5497 |
| ボーイング | BA | 4756 |
| マクドナルド | MCD | 4448 |
| ウォルト・ディズニー | DIS | 3772 |
| P&G | PG | 3255 |
| ウォルマート | WMT | 2759 |
| コカ・コーラ | KO | 2680 |
| 3M | MMM | 2583 |
| アメリカンエキスプレス | AXP | 1540 |
| ビザ | V | 1177 |
| ウェルズファーゴ | WFC | 437 |
本ブログからのお願い
この記事は、読者が自由に記事の金額が決められるPay What You Want方式をとっています。
「役にたった」「面白かった」など、何かしら価値を感じた場合は、YUTA'S INVESTMENT TICKETをクリックして、価値に見合った金額をお支払い下さい（※金額は自由に変更できます）。
価値がないと思った場合には、お支払いは不要です。同じ記事を読み返して、新しい気づきがあった場合には、１人で何回クリックしても問題ありません。